Денежные переводы и платежи CONTACT

Российский рынок денежных переводов, на который еще не так давно мало кто обращал внимания, становится все более значимым, а тенденции его развития дают богатую пищу для анализа. Очевидно, что банки, работающие с денежными переводами, уже получили и активно используют новые источники доходов. Продолжающийся рост миграции обеспечивает увеличение спроса на этот вид финансовых услуг по всем направлениям переводов. Дальнейший рост доходов населения будет увеличивать размеры переводимых сумм. При современном уровне связи и программного обеспечения для банка организовать денежные переводы, как говорится, дело техники.
Прокомментировать ситуацию в этом сегменте рынка мы попросили Николая Оскаровича Гусмана, Президента-Председателя Правления АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) – автора и клирингового центра Международной системы денежных переводов и платежей CONTACT.

1. Николай Оскарович, какова, по вашей оценке, емкость рынка денежных переводов в России?
- Российский рынок денежных переводов состоит из двух принципиально разных секторов: внутрироссийского и трансграничного. В 2006 году объем денежных переводов внутри России через системы и Почту превзошел 15 млрд. $. Официальной статистики по переводам физлиц из банка в банк нет, но эксперты оценивают этот поток в 1,5-3 млрд. $. Таким образом, объем рынка внутрироссийских переводов в 2006 году составил примерно 16,5-18 млрд. $.
Объем официальных трансграничных переводов по отношению к России, по данным ЦБ РФ, В 2006 году превысил 26 млрд. $. При этом объем входящего в страну потока составил 7,5 млрд. $ (в том числе через системы 1,3 млрд. $), а исходящего - 18.8 млрд. $ (в том числе через системы 6,0 млрд. $). Таким образом, совокупный объем рынка зафиксированных денежных переводов в России составил в эквиваленте примерно 42-44 млрд. $.
Кроме того, существует так называемый «серый» рынок: неофициальные (нелегальные) переводы, объемы которого, по некоторым оценкам, могут составлять до 50% от официального (легального). Доли неофициальных транзакций на этих направлениях (внутрироссийском и трансграничном), вероятно, разные. Однако с развитием индустрии денежных переводов, повышением уровня доверия к банковской системе России, а также финансовой грамотности людей можно полагать, что неофициальные переводы теряют свою привлекательность. Если допустить, что в 2006 году неофициальными способами было перемещено 25-40% средств от зафиксированных переводов, то общий объем рынка может составлять порядка 53-62 млрд. $.
2. Можно ли отнести российский рынок денежных переводов к перспективному рынку и почему?
- За последние три десятилетия наблюдений одна из основных тенденций мирового рынка денежных переводов – это увеличение их объемов по различным направлениям. По динамике Россия является одним из лидеров этого процесса. Не в аутсайдерах она и по абсолютным величинам транзакций. Это косвенно подтверждает перспективность развития отечественного рынка переводов. В первом полугодии 2007 года объем внутреннего рынка (Россия – Россия), по нашим оценкам, достиг $11-11,5 млрд., а трансграничного рынка, по данным ЦБ, - $16,7 млрд., что в совокупности составляет около 70% от официальных объемов российского рынка денежных переводов 2006 года. Такая динамика объясняется ростом трудовой миграции, легализацией мигрантов, увеличением их доходов и заинтересованности населения в легальных банковских услугах. Последнее, кстати, способствует выводу денежных переводов из «серой» зоны, что также является одной из перспективных тенденций российского рынка денежных переводов.
Можно надеяться и на дальнейшее усиление экономического потенциала России, благодаря которому российский бизнес станет более привлекательным для инвестиций. Все это - звенья одной цепи. Эти факторы стимулируют также рост сумм единичных переводов. Рынок денежных переводов в России, со всей очевидностью, пока находится в стадии роста.
3. Какое влияние испытал российский рынок денежных переводов от кризисных явлений на международных рынках в целом, и ваша система денежных переводов в частности?
- На объеме потоков денежных переводов в системе CONTACT кризис на международном рынке не сказался. Полагаю, что на российском рынке переводов в целом аналогичная ситуация.
4. Как вы оцениваете собственную долю на рынке денежных переводов? Где ваша ниша на этом секторе рынка?
- Большая часть переводов по нашей системе осуществляется между Россией и странами СНГ. Доля системы CONTACT в этой нише рынка переводов, по нашим оценкам, составляет около 20%, на отдельных направлениях этот показатель достигает 25%.
5. Денежные переводы в России выделились в самостоятельный сектор бизнеса, где уже сформировался пул участников, а в нем и пул лидеров. Тем не менее, конкуренция на этом рынке становится все очевиднее - на него пытаются устремляться новые игроки. Насколько плотно, по вашей оценке, занята эта ниша в России, и насколько сложно (или просто) в нее сегодня можно войти?
- В России ниша денежных переводов населена достаточно плотно. Сегодня на этом рынке действуют свыше 15 различных систем денежных переводов. Конкуренция на этом поле носит преимущественно сегментарный характер, и не столь очевидна, как о ней рассуждают. Небольшое число лидеров действительно определилось и живет по своим законам. Большая по числу часть участников, занимая небольшую долю рынка, скорее не конкурирует, а должна доказывать владельцам свою экономическую состоятельность. При всей внешней привлекательности этого рынка выход на него в качестве организатора новой системы уже далеко непрост даже для крупного банка. На мой взгляд, вероятность появления принципиально новых успешных системных конструкций чрезвычайно мала. В настоящее время рецепта для успеха я не вижу. Комиссионный ресурс уже практически исчерпан. Внутрибанковский продукт на уровне, близком к себестоимости, безусловно, реализовать возможно. Можно даже привлечь на такой продукт убедительные обороты. Однако серьезной доходности при этом достичь практически невозможно. Сложно в реальных условиях плотного рынка одновременно заинтересовать комиссиями и клиентов, и потенциальных участников нового бренда.
6. Как создать конкурентоспособный продукт на рынке денежных переводов? Сколько стоит организация полноценной системы денежных переводов?
- Для создания такого продукта необходимо, конечно, разработать программное обеспечение, которое позволит эффективно осуществлять транзакции и информационный обмен между участниками создаваемой системы, а также обеспечит достаточный уровень защищенности от несанкционированного доступа. Затем надо решать вопрос создания развернутой сети пунктов обслуживания: чем их больше и чем они доступнее потенциальным клиентам, тем привлекательней для них будет система. Ключевое значение для создания такой сети имеет тарифная политика организатора. Этот вопрос также требует вдумчивого подхода, поскольку на рынке существуют объективные границы тарифов. Одна из них – это интерес клиента, который тем ниже, чем выше комиссионный сбор в системе. Другая – это интерес банка-участника системы, который не будет работать за слишком маленькую комиссию.
Стоимость организации конкурентоспособной системы денежных переводов сегодня существенно возросла: полагаю, только для ее рекламной «раскрутки» потребуется не менее 15-20 млн. $.
7. А как быстро окупятся эти расходы?
- Предположим, что стоимость стартовой рекламы равна всего 10 млн. $. Тогда при комиссии организатора в 1% для возврата только этих затрат потребуется перевести по системе около одного миллиарда долларов. Правда, при такой комиссии организатора заинтересовать комиссиями гипотетических партнеров новой системы довольно-таки сложно. Даже если оставить организатору комиссию вдвое меньше, чем участникам сети, сформулировать яркое предложение одновременно и им, и клиентам практически невозможно. При этом для покрытия затрат уже будет необходимо провести через клиринг эквивалент двух миллиардов долларов. Если же исходить из экспертной оценки стоимости входа в проект в размере $20 млн., а организатору системы ограничиться комиссией всего в 0,4% что, прямо скажем, мало перспективно для организации сети, то возвратить эти затраты возможно при обработке в клиринге не менее пяти миллиардов долларов. И это без учета таких аспектов как эффективность проекта, фактор времени, оборотные затраты, конкурентная среда, терпения акционеров, наконец... Дополнительных расходов потребует и организационно-техническое обеспечение моментальных платежей, которое стоит, как минимум, миллион долларов.
8. Есть ли путь наименьших затрат для участия в этом секторе рынка?
- С целью извлечения новых доходов и привлечения новых клиентов, на мой взгляд, наиболее эффективным и интересным для банка будет присоединение к какой-либо из уже действующих на рынке систем денежных переводов. Создание собственной системы, как уже было сказано, – процесс достаточно затратный и рискованный. Дистрибьюторы услуги – наиболее активные банки-участники переводного рынка – хорошо насыщены брендами различных систем. Они понимают, что вывешивание на территории своего офиса еще нескольких новых вывесок не поможет привлечь новых клиентов и дополнительно заработать на услуге, но напротив – повысит себестоимость ее оказания, потому что качественно адаптировать персонал к разным технологиям одного и того же по сути продукта очень непросто.
9. На какую доходность может рассчитывать новый участник системы денежных переводов, присоединившись к вашей системе?
- Прежде всего банк, становясь участником системы, сразу же попадает в мощное поле популярности бренда CONTACT, известность которого автоматически выводит участника системы в зону определенных объемов транзакций. CONTACT – единственная на сегодняшний день универсальная ритейловая система, в которой, помимо денежных переводов, свыше 200 мотивов для осуществления платежей. Это возможность, в том числе и для персонала банка, не покидая офиса оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, пополнять свои электронные кошельки, - список можно продолжить. Редко какой клиент откажется совершить сразу несколько необходимых ему платежей в одном месте. Тут уже есть резон участнику системы информировать население о том, что в его офисах доступен целый комплекс розничных услуг, с которых он, к слову, будет получать 1/3 уплаченной клиентом суммы комиссии. Остается лишь добавить, что все это основано на единой технологической платформе, а значит, расходы на подключение услуг системы и обучение персонала будут минимальны.
10. По мнению представителей разных российских банков в данный момент наблюдается некоторое замедление развития систем мгновенных платежей. К причинам относят консервативное поведение российского потребителя: он готов отправлять средства через почту, что обойдется ему значительно дороже, причем средства будут добираться до адресата неделю, либо даже передать денежные средства с оказией. Банковские операции представляются такому потребителю очень дорогими, а процедуры отправления денежных средств через банк – сложными и запутанными. Что в этом случае следует делать?
- Системы мгновенных платежей – реализуются на основе не банковских офисов, а в сложно устроенной агентско-субагентской сети электронных устройств (терминалов). Мы не исследовали этот сегмент рынка. Но коль скоро темпы развития этих систем, как Вы утверждаете, замедляются, значит, реализуется процесс насыщения спроса. Других причин я не вижу. Что касается услуги платежей системы CONTACT, то это платежи осуществляются в ином сегменте платежных продуктов, где каждый клиент –плательщик в соответствии с требованиями нормативных документов идентифицирован. Темпы роста высоки объёмов этих платежей велики и в рамках нашей системы их замедление не отслеживается.
Говоря о восприятии клиентом процедур исполнения переводов и платежей в исполнении банков, и специалист, и новичок-клиент, безусловно, отметят, что в случае осуществления переводов и платежей без открытия счета, к примеру, по системе CONTACT, процесс стандартизован, примитивен и доступен любому пользователю. Это подтверждается, в частности, динамикой развития нашей системы. Но даже процедура перевода с открытием счета (банковский перевод) уже не пугает клиентов. Согласно данным ЦБ РФ, которые я приводил выше, из 26 млрд. $, переведенных из России и в Россию в 2006 году, по системам прошло только 7,3 млрд. $. Все остальные – это банковские переводы со счета на счет.
11. Возможно ли взаимодействие систем денежных переводов, активно работающих на рынке, ведь задача повышения финансовой грамотности потребителя этих услуг – общее дело?
- Серьезное финансовое взаимодействие развитых систем не реализуется. Практика показывает, что при пересечении офисов разных систем на одной территории они рано или поздно цивилизованно расходятся по причине отсутствия достаточного экономического смысла «совместной работы» и стремления не мешать работать друг другу. Поэтому идея объединения развитых систем на одной территории мне представляется бесперспективной.
Что касается задачи повышения финансовой грамотности населения, то она решается каждым участником рынка переводов индивидуально: все они рассказывают потребителям о своих услугах, правилах пользования ими, новшествах и достижениях. Таким образом, все вместе решают важную социальную задачу – повышают грамотность населения в финансовой сфере.
12. Сегодня все более модной становится тема стандартизации банковской деятельности. Нужны ли, на ваш взгляд, стандарты на этом сегменте рынка?
- Безусловно, это так. Внедрение внутрисистемных стандартов позволяет обеспечить единый формат обслуживания при существенном росте точек продаж, повысить качество обслуживания и эффективность работы сотрудников. Ведь ни для кого не секрет, что высшая цель работы любого предприятия – довольные клиенты. Именно они, в конечном итоге, способствуют росту финансовых показателей деятельности организации. Что, в конечном итоге, и минимизирует себестоимость продаж. Поэтому внутри сети необходимо соблюдать единые требования для всех участников. РУССЛАВБАНК, как клиринговый центр системы CONTACT, с 2005 года ежегодно подтверждает соответствие организации и осуществления расчетов по переводам и платежам участников системы CONTACT международным требованиям стандарта качества ISO 9001:2000. Этот факт по-прежнему является уникальным на рынке денежных переводов России. С целью внедрения единых стандартов обслуживания и ведения расчетов системы CONTACT РУССЛАВБАНК регулярно проводит методическую, разъяснительную работу и обучение персонала банков-участников сети, оказывает техническую и рекламно-информационную поддержку, постоянно совершенствует и обновляет программное обеспечение.
13. Каковы ваши планы по развитию системы денежных переводов CONTACT? Какие новые продукты вы готовите рынку?
- Развитие системы CONTACT идет по двум основным направлениям. Первое - это уплотнение сети, которая еженедельно увеличивается в среднем на 80-100 офисов. Второе - это расширение продуктового ряда, внедрение новых уникальных сервисов и услуг. Например, Cards-CONTACT - новый сервис, позволяющий отправить денежный перевод по CONTACT не выходя из дома, через Интернет с помощью банковской карты Visa или MasterCard. В декабре этого года запущен и WAP-сервис Cards-CONTACT, позволяющий осуществлять денежные переводы с сотового телефона из любого места, где доступна сотовая связь стандарта GSM.